Van start gaan met afspraakonderwerpen

Vergaderingen met prospecten of klanten gaan gepaard met een bepaald onderwerp. Elk onderwerp kan worden gekoppeld aan een bepaalde dienst, expertise of product die uw bedrijf aanbiedt.

Voor een bepaald onderwerp kan er een bepaalde vaardigheid vereist zijn van een werknemer. Om uw onderwerpen te beheren op een eenvoudige en overzichtelijke manier, kunt u deze groeperen in categorieën.

 

Toewijzen van onderwerpen (= expertises) aan medewerkers in uw team

  1. Ga naar Mijn Team > Diensten
  2. Ga met uw muis over een onderwerp om het '+' teken te zien
  3. Klik op het '+' teken om het onderwerp te activeren voor de gewenste medewerker

Let op dat u niet per ongeluk een bestaande medewerker van het onderwerp verwijdert !

 

Instellen van de verwachte duur van elk onderwerp

Elk onderwerp krijgt een geschatte duurtijd bij het aanmaken van het onderwerp. Het is echter mogelijk om deze duurtijd per kantoor te doen afwijken. Dit kan in uren en in minuten worden ingegeven, bijvoorbeeld een afspraak kan ingesteld worden als 90m of als 1u30m.

  1. Ga naar Mijn Team > Diensten
  2. Naast het gewenste onderwerp, klik op een waarde onder 'Geschatte duur' om deze te bewerken
  3. Sla uw wijzigingen op


 

Bepaal of afspraken automatisch worden aanvaard of gemaakte voorstellen manueel moeten worden aanvaard

Wanneer een klant een ​​afspraak wenst te maken, moet deze afspraak door de verantwoordelijke medewerker worden aanvaard. U hebt echter ook de mogelijkheid om bepaalde of alle afspraakonderwerpen automatisch te accepteren, zodat de klant direct een bevestiging krijgt.

  1. Ga naar Mijn Team > Diensten
  2. Klik op 'Automatisch accepteren' schakelaar voor de gewenste diensten
  3. Sla uw wijzigingen op


 

Kan ik onderwerpen en categorieën zelf aanpassen?

Onderwerpen en categorieën worden centraal aangemaakt door de beheerder en kan u dus niet zelf aanpassen. Indien u wijzigingen wenst aan te brengen aan de aangeboden onderwerpen, neem dan contact op met uw beheerder.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen