Opstellen van contactformulieren voor afspraken

Indien een (nieuwe) klant een afspraak wenst met uw bedrijf, hebt u een aantal elementaire contactgegevens nodig, zoals naam en e-mail adres. 

Elke vraag die gesteld kan worden aan een klant, kan als verplicht of optioneel aangeduid worden.

 

 

 

Welke contactgegevens kan ik vragen aan de klant?

Wanneer klanten een afspraak wensen te maken, zijn enkele persoonlijke gegevens nodig voor een correct beheer van uw klanten.
Sommige informatie is verplicht voor elke afspraak, overige informatie is optioneel. Het is echter beter om zoveel mogelijk over uw klant te weten! Op die manier kan u zich beter voorbereiden op de afspraak. 

Let op: de volledige naam en e-mail adres zijn altijd verplicht voor een correcte verwerking!

  1. Ga naar Beheer > Plug-in > Klanteninformatie
  2. Hier ziet u een kader voor Nieuwe klanten en een kader voor Terugkerende klanten
  3. In het kader ziet u mogelijke variabelen die kunnen worden gevraagd aan de klant. Aan de rechterkant kunt u de vraag activeren of deactiveren en beslissen of de vraag verplicht of niet verplicht is door de groene schakelaar aan of uit te zetten
  4. Activeer de gewenste vragen
  5. Sla uw wijzigingen op!

 

 

Kan ik een onderscheid maken tussen nieuwe en terugkerende klanten?

Wellicht wenst u meer, minder of andere informatie te vragen aan een nieuwe klant ten opzichte van een terugkerende klant. 
Daarom hebben we het mogelijk gemaakt om een onderscheid te maken welke contactinformatie wordt gevraagd aan nieuwe klanten versus terugkerende klanten.

 

 

Zijn er validatieregels voor klantcontactvelden?

Om ervoor te zorgen dat klanten hun gegevens op de juiste manier invullen, is er een validatie ingesteld bij bepaalde contactvelden. Zo moeten een emailadres en een telefoonnummer in het correcte formaat ingevuld worden.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen